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股票按天资配平台维持小米集团-W(01810)“买入”评级

  • 2024-06-22 20:59
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股票按天资配平台维持小米集团-W(01810)“买入”评级

大华继显发布研究报告称,维持小米集团-W(01810)“买入”评级,2024年至2026年纯利预测上调14.3%、3.3%及3%,以反映较高的首季预测,以及估计核心业务成本控制表现更好,目标价由21港元上调至22.8港元。

春节后,下游需求恢复缓慢,下游企业成品库存高企,开工偏弱,用锌量下滑,给到上游锌企业负反馈,导致锌库存持续累库,且3月即将结束,库存拐点迟迟未出现。根据卓创资讯统计数据,截至3月25日,电解锌社会库存总量为18.01万吨,较春节前最后一周的7.72万吨,累库10.29万吨,幅度达到133.29%。

煤炭供应方面,《报告》表示,2023年,我国原煤产量47.1亿吨,同比增长3.4%,创历史新高;煤炭进口量4.74亿吨,同比增长61.8%;出口煤炭447万吨,同比增长11.7%;煤炭净进口4.7亿吨,同比增长62.5%。“十四五”以来,全国新增煤炭产能6亿吨/年左右,2020至2023年期间年均原煤产量增长4.5%。

报告中称,小米将于本月下旬公布首季业绩,估计表现继续强劲,经调整纯利同比增长70%、按季增长12%,至55亿元人民币,主要受智能手机付运量复苏、物联网销售及利润率强劲、以及稳定控制营运开支所推动。

该行指出,小米智能手机业务不会有太大惊喜,估计平均售价平稳,物联网业务受惠家庭用品及平板电脑的销售推动,互联网服务首季表现维持稳定,汽车方面,SU7提供的优惠幅度减少股票按天资配平台,但5月锁定订单持续增长,是具前景的讯号。

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